Soluciones

EXCELENCIA EN WEALTH PLANNING

Preservar, Gestionar, Transferir

Un mundo cada día más complejo requiere de soluciones más eficientes y sofisticadas. Seleccionar las mejores opciones para sus activos es igual de importante que seleccionar la estructura más eficiente.

Una planificación patrimonial exitosa se basa en la aplicación sinérgica, precisa, adaptada al marco jurídico correspondiente y alineada a los intereses de cada cliente:

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

A través de las completas soluciones que desarrollamos, nuestros clientes resguardan de forma sólida y legítima los activos contemplados dentro de la estructura. Esto asegura la protección de su patrimonio y diversifica sus activos, genera un incremento de sus ahorros y capital, y garantiza liquidez.

PLANIFICACIÓN SUCESORIA

Las herramientas de Wealth Planning con las que trabajamos garantizan al cliente una transferencia de patrimonio segura, ordenada y expeditiva a las siguientes generaciones o beneficiarios de su elección. Como pioneros en PPLI en Latinoamérica, ofrecemos nuestra sólida experiencia y conocimiento de este exclusivo seguro de vida para estructurar de manera personalizada el patrimonio de cada cliente a corto, mediano y largo plazo.

EFICIENCIA PATRIMONIAL

Nuestras soluciones de Wealth Planning permiten alcanzar una eficaz planificación impositiva que logra optimizar el rendimiento del patrimonio de los clientes al generar eficiencias en la gestión de sus activos y en las obligaciones tributarias sobre su capital.

PRIVATE PLACEMENT LIFE INSURANCE (PPLI)

The comfort of your bank.
The advantages of our solution.

La flexibilidad de poder trabajar con su banco hace de Southeast el partner ideal.

ESTRUCTURA: PPLI es un sofisticado seguro de vida con una estructura legalmente reconocida a nivel mundial, disponible exclusivamente de forma privada. Está orientado a personas y familias de alto patrimonio que buscan proteger, planificar, gestionar y transferir sus activos a las futuras generaciones sin perder flexibilidad ni liquidez.
OBJETIVO: El PPLI es un producto de planificación patrimonial El PPLI es un producto de planificación patrimonial de alta complejidad, por lo que requiere de un socio estratégico que diseñe e implemente a medida la herramienta para lograr los objetivos trazados de forma eficiente, segura y legal.de alta complejidad, por lo que requiere de un socio estratégico que diseñe e implemente a medida la herramienta para lograr los objetivos trazados de forma eficiente, segura y legal.
TRAYECTORIA: Nuestra trayectoria en la exitosa implementación de estas estructuras durante más de una década nos convierte en el socio ideal para bancos, asesores financieros y clientes de banca privada en Latinoamérica.

Fuimos pioneros en PPLI en la región, somos líderes como asesores en la materia, conocemos la herramienta al detalle y trabajamos con un equipo experto para asegurar siempre los mejores resultados.

Alianzas

En Southeast mantenemos acuerdos con algunas de las instituciones más destacadas y exclusivas del mundo financiero internacional en Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Austria, Irlanda, España, Estados Unidos, Canadá, Isla de Man y Puerto Rico, entre otras. Esto nos permite elegir la jurisdicción que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes al momento de estructurar las herramientas de Wealth Planning.

Asimismo, trabajamos estrechamente con los bancos, estudios de abogados y asesores financieros de banca privada más reconocidos de los mercados latinoamericanos donde operamos, para asegurar así un total cumplimiento de la normativa local e internacional. Conocemos cada detalle de los aspectos financieros, económicos, tributarios y legales de Chile, Perú, México, Colombia y Ecuador, países donde desplegamos nuestros servicios.

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Soluciones globales enfocadas en sus necesidades y objetivos

Contamos con herramientas que nos permiten impulsar el patrimonio de nuestros clientes y anticiparnos al riesgo.

INVESTMENTS

Trabajamos en conjunto con asesores financieros y banqueros de las más prestigiosas instituciones financieras internacionales, centrados en la búsqueda de las mejores alternativas de inversión de acuerdo a los necesidades y objetivos de nuestros clientes.

RISK MANAGEMENT

Mediante la implementación de seguros específicos se pueden eliminar ciertos riesgos que atentan contra el patrimonio de una familia. Contamos con una vasta experiencia y conocimiento del mercado, lo que nos permite tener la capacidad de seleccionar las mejores alternativas.

ACCESO A LAS PRINCIPALES
ASEGURADORAS INTERNACIONALES

INDEPENDENCIA PARA ELEGIR
LA COMPAÑÍA QUE MEJOR
SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

EXCELENTE SERVICIO EN EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN Y DURANTE
LA VIDA DE LA PÓLIZA

SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LOS
PRINCIPALES BANCOS
Y ASESORES FINANCIEROS

Southeast Investment and Planning Solutions S.A. es una institución regulada y supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Se encuentra debidamente inscripta en el Registro de Mercado de Valores, sección Gestores de Portafolios con el número 7720, como fuera informado por la Comunicación número 2021/090. Southeast Investment and Planning Solutions S.A. actúa siguiendo altos estándares de ética y diligencia. Conozca nuestro Código de ética y Código de Buenas Prácticas a efectos de informarse al respecto. Acceda a nuestro Formulario de Reclamos y Procedimiento de Atención a Reclamos.